Второй брак императрицы

Навье, императрица Восточной империи, жила в согласии с мужем Совешу. Любви между ними не было, но она уважала его как друга и союзника: они выросли вместе и вместе мечтали построить великую страну. Спокойствие нарушилось, когда Совешу завёл любовницу - бывшую рабыню Рашту, хотя обещал никогда не брать наложниц.

Принц Хейнрей (Ли Чон Сок), первый наследник престола Западного королевства, чей клан умеет оборачиваться птицей, под этим обликом пробрался во дворец Восточной империи для шпионажа. Там он встретил Навье и влюбился в неё. Вскоре императрица получила уведомление: Совешу просит развода. Навье готова согласиться при условии, что Император разрешит ей выйти замуж за Хейнрея.