Сегодня на этих землях живут редчайшие представители дикой природы. Каждый остров остаётся отдельным миром, и обитатели архипелага приспособились к условиям, которых нет больше нигде.

Оба учатся в одном колледже и давно знают друг друга по тренировкам и боям. Их противостояние держится на желании доказать превосходство в силе, и каждый новый выход на ринг продолжает эту линию.

Расследование меняет направление: Адити узнаёт о существовании таинственного человека и решает закрыть дело, не раскрывая подробностей. Затем выясняется, что она влюбляется в убийцу-подражателя, который выдаёт себя за «AKC». Адити должна найти его раньше, чем он доведёт до конца свою головоломку.

Талей и Фафон - главная пара. На вечеринке на яхте Фафон падает в воду, Талей прыгает за ней. Под водой он целует её, пытаясь вдохнуть воздух, но их губы соприкасаются - вспыхивает яркий свет. Поцелуй русала в губы превращает человека в русалку. Фафон становится русалкой, Талей берёт на себя заботу о ней: помогает разобраться в жизни русалов и следит, чтобы она не выдала их тайну. Вскоре Фафон узнаёт, что после превращения у неё осталось несколько месяцев до того, как она станет морской пеной.

Вторая пара - Паю и Пим/Кхаофанг. Паю и Пим были влюблены, он случайно поцеловал её, и она стала русалкой. Спустя время Пим обратилась в морскую пену, словно исчезла. В день вечеринки на яхте Паю замечает девушку, которая выглядит точно как Пим. Ею оказывается Кхаофанг. Паю хочет сблизиться с ней и понять, действительно ли это Пим. Он выясняет, что Кхаофанг страдает амнезией, и пытается помочь ей вернуть утраченные воспоминания в надежде, что она и есть Пим.

Третья пара - Плангтон и Плойсай. Плангтон - младший из троих главных героев, владеет кафе и популярен у девушек. Плойсай - одна из тех, кто положил на него глаз. Она старше его и открыто показывает свою симпатию. Плангтон старается не влюбляться в неё после предупреждения Паю. Но Плойсай ничто не остановит.